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纽蒙特以175亿美元收购纽克雷斯特矿业公司
2023-05-17 2857 来源:中国黄金协会
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       5月14日纽蒙特公司宣布了一项历史性交易,将以约175亿美元(约合人民币1217亿元)的价格计划收购纽克雷斯特矿业公司(Newcrest)100%的已发行股份。此次收购预计将于2023年第四季度完成,等待包括股东批准在内的惯例条件。

       合并后的实体将拥有强大的投资组合,澳大利亚和加拿大的黄金年总产量约为800万盎司(约248.83吨),铜年产量约为3.5亿磅(约15.88万吨)。它还将使纽蒙特的黄金储量将增加5200万盎司(约1617.38吨)、铜储量增加近500亿英镑(226.8万吨)。2022年,纽蒙特生产黄金185.25吨,纽克雷斯特生产黄金60.84吨。

       富有戏剧性的是,今年2月5日纽蒙特曾宣布向纽克雷斯特矿业发出不具约束力的指示性要约,拟以约170亿美元收购后者全部已发行股份。但2月16日纽克雷斯特宣布拒绝。

       当时纽克雷斯特称,该收购“没有为股东带来足够的价值”,但随即又表示已准备向纽蒙特矿业以非独家方式提供有限的非公开信息。

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       这次收购是纽蒙特的一项战略举措,标志着其在黄金和铜矿行业的扩张迈出了重要一步。这也标志着矿业行业的整合趋势越来越大,因为公司寻求从协同效应和成本节约中受益。

       根据该计划,纽克雷斯特矿业股东每持有一股股票,将获得0.400股纽蒙特公司股票,以及每股高达1.10美元的特别股息。这笔交易的溢价为30.4%,由两家公司的董事会一致推动。

       此次收购大大加强了纽蒙特在行业中的地位,将低风险司法管辖区的高质量运营、项目和储备结合在一起。合并后的实体将能支持数十年的安全、盈利和负责任的黄金和铜生产。

       纽蒙特公司总裁兼首席执行官汤姆·帕尔默(Tom Palmer)表示:“将纽蒙特公司和纽克雷斯特矿业有限公司合并,形成了一个行业领先的投资组合。”帕尔默还强调了协同效应的潜力,预计在头24个月内每年可节省5亿美元的税前费用。

       纽克雷斯特董事长皮特·汤赛特(Peter Tomsett)称赞此次合并是两家公司向前迈出的重要一步。他表示:“合并后的集团将在黄金生产方面树立一个新的基准。”

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       此次合并预计将提高纽蒙特股东的近期现金流,目标是通过投资组合优化在交割后的前两年至少达到20亿美元。

       纽蒙特长期以来一直被公认为可持续发展的领导者,收购纽克雷斯特有望进一步加强其可持续发展实践。纽蒙特将把其对安全、环境管理的关注和对社会参与的承诺带到纽克雷斯特的资产中。