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老铺黄金港股上市 一度上涨超80%
2024-07-01 487 来源:中国黄金协会
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       6月28日,老铺黄金在港交所主板挂牌上市,股票代码为6181.HK,上市发行价格为每股40.5港元(兑人民币为37.69元),IPO净募集资金约7.13亿港元(兑人民币为6.64亿元)。截至发稿时,老铺黄金每股最高涨至74港元,涨幅超80%,表现亮眼。

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       老铺黄金在本次IPO中总计发行22368900股股份。其中,香港公开发售部分获582.15倍认购,国际发售部分获11.9倍认购。值得一提的是,腾讯、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与本次发行。其中,腾讯认购3500万美元,南方基金和CPE源峰分别认购1050万美元,这也是腾讯极为罕见的作为基石投资者参与一家消费企业的IPO发行。

       老铺黄金成立于2009年,是经中国黄金协会认证的古法手工金器专业第一品牌,专注古法黄金产品的原创设计、生产加工和销售。2023年11月,老铺黄金完成了成立以来的第一轮,也是上市前的唯一一轮机构融资,该轮融资由黑蚁资本领投、复星汉兴跟投,融资额达2.25亿元。

       2021年至2023年,老铺黄金的营收分别为12.65亿元、12.94亿元和31.8亿元;净利润分别为1.14亿元、0.95亿元和4.16亿元。其中,2023年老铺黄金的营收和净利润分别同比增长145.6%和340.5%,2023年的毛利率和净利润率则分别为41.9%和13.1%。

       截至2024年6月11日,老铺黄金在北京、上海、深圳、南京、杭州、沈阳、西安、澳门、香港等中国一线和新一线城市的黄金地段商业中心开设33家自营门店,且全部位于高档时尚百货中心。全国排名前十的高端百货中心中,老铺黄金覆盖了其中8家,覆盖率在所有国内黄金珠宝品牌中排名第一。

       近年来,消费者对高品质产品的需求进一步增加,黄金珠宝市场迎来了全新的发展机遇,古法黄金产品成为了黄金珠宝市场最具增长潜力、增速最快的黄金品类。老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌,其兼具中国非遗文化价值和显著产品差异,其为中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌。截至2023年12月31日,老铺黄金已创造出超1800项原创设计,拥有1073项作品著作权,既包含供日常佩戴的饰品,亦包含文房文玩金器、日用金器和居家摆件金器,全面覆盖不同年龄和消费需求的消费者群体。

       此次老铺黄金筹集的7.13亿港元,将会有约73%的资金用于扩展销售网络,并通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化,约11%的资金用作维持品牌定位以及提高品牌知名度。根据招股书,老铺黄金的海外拓展计划包括在新加坡、日本开设门店,这些市场人均国内生产总值及人均可支配收入相对较高,且普遍认可中国传统文化。

       此外,老铺黄金还将搭建品牌宣传团队,开发一系列国际化品牌形象展示解决方案,进行长远的品牌升级。